中国人寿保险在美国纽约成功上市
山南慕北
2015-11-30
中国人寿保险纽约上市
2003年，是中国人寿发展史上具有重要里程碑意义的一年。这年6月，中国人寿保险公司重组为中国人寿保险（集团）公司，并独家发起设立了中国人寿保险股份有限公司。12月17日和18日，中国人寿保险股份有限公司分别在纽约和香港成功上市，创造了当年全球最大规模的IPO。重组上市的成功，标志着中国人寿迈进了一个前景更加灿烂辉煌的新时代。
作为内地首家在美国和香港两地同时上市的金融企业，中国人寿此次共发行64.7亿股H股，公开发行价为：全球机构投资者每股3.625港元、香港公开发售每股3.59港元、美国每ADS（存托凭证）18.68美元，超额配售前融资规模为30亿美元，超额配售后达35亿美元，成为全球新股之冠。
美国当地时间12月17日上午9时30分，中国人寿以美国存托股票的形式在纽约证交所正式挂牌交易，开盘即上涨了24%。无独有偶，12月18日，中国人寿在香港H股上市。一开盘，股价即跳涨至4.45港元，比其开盘价上涨了24%。
中国人寿有关人士介绍，扣除约10亿股H股的超额认购权，中国人寿及其母公司计划发行总数约65亿股H股(以H股或美国预托证券形式)。发行的股份中将包括91%的由中国人寿发行的新股和9%由母公司发售的旧股。新股在未行使超额认购权之前已扩大股本的25%。
据初步统计，全球机构配售部分的簿记总需求已达554亿美元，相当于超额配售后发行规模的16倍。扣除分配给企业投资者和香港首次公开发行的股票，机构配售的认购倍数高达23倍。香港首次公开发行的总需求达246亿美元，相当于原定发行规模的168倍。按照事先确定的回拨机制，香港的发行规模将从最初总发行的5%增加到20%。中国人寿此次公开发行创造了本年度资本市场筹资额的最高纪录。
